Vermogensbeheer volgens IVM Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is de kerncompetentie van IVM Vermogensbeheer, de paraplu boven al onze dienstverlening.

Visie
In de visie van IVM vereist goed vermogensbeheer dat alle componenten die voor uw financiële welzijn in kaart worden gebracht en optimaal op elkaar afgestemd. We inventariseren uw volledige financiële en persoonlijke situatie, inclusief toekomstplannen, verwachtingen, wensen en risicobereidheid. Zeker bij vermogens vanaf een miljoen euro gaat het om de interactie tussen alle elementen die spelen bij optimaal beheer van uw vermogen en eventuele overdracht daarvan op de volgende generatie. Daarom beschikt IVM Vermogensbeheer over expertise op alle relevante terreinen:

  • Financiële planning
  • Beleggen en andere vormen van concreet beheer
  • Estate planning
  • Fiscale planning
  • Begeleiden fiscale (privé) aangiften
  • Risicomanagement (verzekeringen)

Uw mandaat
De basis voor full service vermogensbeheer door IVM is de door u ondertekende beheerovereenkomst. Daarmee machtigt u ons om namens u beslissingen te nemen die voor een optimaal beheer van uw vermogen nodig zijn. Uitsluitend voor de bewaring van uw effecten werkt IVM Vermogensbeheer samen met diverse gerenommeerde depotbanken.

IVM Vermogensbeheer:
  • IVM Vermogensbeheer voert het dagelijks beheer over uw vermogen, conform uw wensen, risicoprofiel en de beheerovereenkomst.
  • U heeft contact met vaste relatiebeheerder, die u altijd kunt bellen. Ook als we niets van u horen, hoort u regelmatig van ons.
  • Pro-actieve behartiging van al uw financiële belangen (dus ook fiscaal, risicomanagement, estate planning enzovoort).
  • Frequente financiële rapportages.
  • Altijd toegang tot uw eigen gegevens op beveiligde deel van de IVM website.